越南棉紡織市場綜述

　　2016年越南紡織品服裝出口額285億美元，同比增長5%，占越南外貿出口總額的16%。2014-2016年越南紡織品服裝出口增速逐年下滑，分別20.9%、10.9%、5%，主要原因是出口需求停滯不前，且來自中國、印度、巴基斯坦、孟加拉國的競爭非常激烈。預計2017年越南紡織品服裝出口額增長6-8%。

　　目前美國是越南紡織品服裝出口最大市場。2016年越南對美國紡織品服裝出口額增長5%，達到114億美元，占比40.3%。預計2017年達到117億美元，同比增長7%。

　　除美國以外，越南紡織品服裝出口主要市場還包括歐盟(12%)、日本(10.2%)、韓國(8%)。越南與歐盟的自貿協定將於2018年開始生效。近幾年越南紡織服裝業不斷吸收來自國內外的大量投資，覆蓋整個產業鏈，迎接自貿協定帶來的新機遇。

　　越南紗線65%出口，主要出口到中國、韓國、土耳其。2015年出口總量117萬噸，同比增長21.4%，其中65%(74.3萬噸)是棉紗，同比增長26%。中國是越南棉紗最大進口國，2016年總計進口62.5萬噸，占越南棉紗出口總量的84%。因此中國市場變化對越南來說舉足輕重。

　　近期中國政府大力發展西部地區紡織業、積極消化儲備棉，國內棉價逐漸和國際棉價接軌，這給越南紡紗廠敲響警鍾。所幸現階段越南棉紗出口還未下滑。2016年越南棉紗對中國出口同比增長24%，而印度、巴基斯坦棉紗對中國出口則分別下降41%、28%。越南業界希望越南的地理優勢、成本優勢及中國和東盟的自貿協定能夠繼續促進越南棉紗對中國出口。中國和東盟的自貿協定使越南棉紗能免稅進入中國市場，而中國無配額進口棉花需要支付40%進口關稅，越南紡紗業因此受益匪淺。

　　越南棉紗另兩個主要出口地區是韓國、土耳其，2016年對這兩個國家出口分別4.1萬噸、2.7萬噸，同比增長52%、80%。預計未來越南棉紗對韓國出口增加，而對土耳其出口下降，原因是土耳其棉花產量恢複。

　　越南紡織用棉幾乎100%來自進口，主要來源包括美國、印度、巴西、澳大利亞、科特迪瓦，上述地區占到越南棉花總供應量的70-80%。近期越南也開始嚐試進口阿根廷棉、非洲棉，但數量很少。

　　未來越南棉花消費增速仍將是最快的，棉花進口將繼續增加。中國、土耳其、韓國對越南紗需求非常旺盛，有力地刺激越南棉花進口。2016年越南進口棉花103萬噸，同比增長2%，預計2017年進口將增長10%。

　　目前過去十年美棉一直是越南棉花進口最大來源。2016年美國對越南出口棉花53.7萬噸，貨值7.863億美元，同比增長分別24.3%、26.3%，美棉占越南棉花進口比重從2015年的42.6%提高到52%。2016年隻有美國、澳大利亞對越南棉花出口正增長，其他品種則全麵減少。

　　2016/17年度越南棉花進口預計增加到115萬噸，同比增長15%。按目前越南紡織業擴張速度和國際市場對越南紗進口需求推算，2017/18年度越南棉花進口預計達到126萬噸，同比增長10%。

　　2016年越南對美棉進口需求大幅增加得益於以下幾個因素：一是國內外市場對越南紗需求不斷增加，尤其是中國、土耳其、韓國；二是越南大型紡織廠投資方是中國、中國台灣地區、韓國，這些國家和地區對美棉有著特殊喜好；三是印度棉出口減少；四是巴基斯坦棉供應大減。

　　2015/16年度美國對越南出口棉花42.1萬噸，貨值5.98億美元，同比增長分別4%、1%。2016/17年度美國對越南出口棉花形勢更加看好，前7個月出口已達到30.2萬噸，同比增長64%。如果這個趨勢持續下去，本年度美國對越南出口有望達到50萬噸新高，同比增長至少20%。

　　在國外棉紗需求帶動下，越南棉花消費量也持續增加。2016/17年度越南棉花進口預計達到115萬噸，同比增長15%，其中約80%生產棉紗，棉紗主要出口到中國(占產量的80%以上)。如果中國繼續進口越南紗，減少進口印度紗、巴基斯坦紗，2017/18年度越南棉花消費量將擴大到126萬噸，同比增長10%。

　　2016年4-5月越南棉花進口均價跌至1.5美元/公斤，為近5個年度以來最低。從2016年6月開始進口均價開始反彈並逐漸上漲，到2017年3月達到1.79美元/公斤。