國際棉價後市易跌難漲 2022年棉花進口關稅配額再分配公告發布
1、鄭棉上漲後勁不足
上周，國內棉花剛需采購有所增加，市場信心小幅提振，鄭棉受外棉影響大幅度上漲，現貨報價上調，但隨著供應增加預期加強，鄭棉周後期快速回落，基本抹平前期漲幅。8月19日，代表內地標準級皮棉銷售的國家棉花價格B指數15902元/噸，較前周上漲230元/噸，漲幅1.47%；鄭州棉花期貨主力合約結算價14835元/噸，較前周下跌10元/噸，跌幅0.07%。
2、國際棉價衝高回落
上周，全球經濟衰退憂慮升溫，美股和大宗商品價格嚐試性上漲後再次下行，美棉產量被大幅度調減，國際棉價快速衝高，後因市場擔憂情緒上升有所回落。8月19日，代表進口棉中國主港到岸均價的國際棉花指數（M）報價133.1美分/磅，按1%關稅下折算人民幣價格為21994元/噸，較前周上漲1343元/噸，漲幅6.5%。
3、滌綸短纖價格下跌
上周，國內滌綸短纖成本支撐繼續減弱，下遊需求不振，後市來看，短纖價格短期或仍呈偏弱振蕩走勢。8月19日滌短價格為7450元/噸，較前周下跌200元/噸。
4、粘膠短纖大廠挺價意願加強
上周，粘膠短纖市場僵持，但粘膠短纖大廠挺價意願加強，貿易商低價拋貨現象有所減少。下遊人棉紗廠開工率較低迷，對於原料補庫積極性不高，部分粘膠短纖工廠繼續采用降速生產方法，以緩解當前市場低迷態勢。8月19日，粘膠短纖價格為14350元/噸，較前周上漲50元/噸。
5、棉紗價格試探性小幅上漲
上周，紗線市場部分品種交易有所回暖，紡織市場詢價略有起色，但整體需求仍然偏弱，在棉價上漲的支持下，國內棉紗價格試探性小幅上漲。純滌紗和粘膠紗繼續小幅下跌。外紗市場也以零散小單出貨為主，在上周外棉價格上漲帶動下，外紗價格延續小幅上漲。當前常規外紗價格高於國產紗3786元/噸。8月19日，純棉32S報價25035元/噸，較前周上漲135元/噸；滌綸32S報價12000元/噸，較前周下跌50元/噸；人棉30S報價17500元/噸，較前周下跌50元/噸。
6、後市展望
從下遊來看，歐美客戶訂單消費降級、訂單減少的狀況仍在持續。印度古吉拉特邦協會表示，在當地120多家紡紗廠中，有15家已暫停運營，其他工廠的開機率在30-35%，棉紗的出口需求可以忽略不計。孟加拉國服裝製造業經營正麵臨巨大壓力，Zara的供貨商負責人稱，7月新訂單同比下降20%，預計他的客戶將訂單推遲1個月左右，並削減訂單規模。短期，全球紡織消費市場延續下行趨勢，美棉生產狀況雖存憂慮，難抵北半球新棉規模上市壓力，國際棉價易跌難漲。國內棉花市場消費頹勢難止，棉價弱勢震蕩為主。
據國家統計局數據，7月份，規模以上工業增加值同比增長3.8%，其中紡織業同比下降4.8%。棉花市場方麵，據國家棉花市場監測係統數據，當周2021年度棉花銷售僅4萬噸，環比減少17%；累計銷售進度為67.9%，同比下降31.8個百分點，仍有186萬噸2021年度棉花待售。近期新疆多地新棉陸續吐絮，2022年度新棉上市進入倒計時，剩餘陳棉庫存不多的加工企業正在進行檢修，剩餘陳棉庫存較多的企業當前仍以去庫存為主。從下遊情況來看，紡織市場整體需求延續疲弱，多數企業高溫假期持續，開工率尚無明顯好轉，部分企業對後市雖有期待但信心較弱，市場普遍預期金九銀十或將落空。
二、行業運行情況
1、7月棉紡織企業調查報告：紗布產量下降，產品庫存繼續上升
據中國棉花預警係統對全國90餘家定點紡織企業調查顯示，7月紡織原料庫存基本持平，紡織品產量環比微降，紗線庫存和布庫存小幅增加。7月，紗線產量環比下降1.3%，同比下降16.5%，其中：純棉紗占比為55.6%，較上月增加了0.4個百分點；混紡紗和化纖紗占比為44.4%，較上月下降了0.4個百分點。紡織企業紗線庫存39.96天，較上月增加2.81天；坯布庫存44.32天，較上月增加2.34天。
截至7月30日，紡織企業在庫棉花工業庫存量為57.81萬噸，較上月底減少1.1萬噸，同比減少26.55萬噸。其中：35%企業減少棉花庫存，19%增加庫存，46%基本保持不變。
２、7月我國棉花、棉紗進口量環同比雙降
據海關統計數據，2022年7月，我國棉花進口量12萬噸，環比（16萬噸）減少4萬噸，減幅25.0%；同比（14萬噸）減少2萬噸，減幅17.0%。2022年1-7月，我國累計進口棉花126萬噸，同比減少25.4%。2021/22年度(2021.9-2022.7)累計進口棉花163萬噸，同比減少38.7%。
2022年7月，我國棉紗進口量7萬噸，環比下降3萬噸，減幅30%；同比減少11萬噸，減幅61.1%。2022年1-7月，我國累計進口棉紗79萬噸，同比減少63.3萬噸，減幅39.69%。2021/2022年度(2021.9-2022.7)累計進口棉紗142萬噸，同比減少59萬噸。
3、紡企開機負荷回升 軋花企業謹慎開工
據Mysteel農產品數據監測，截至8月19日，主流地區紡企開機負荷為53.6%，周環比增幅4.7%。紡企部分品種詢單問價居多，小單、散單出貨為主，廠家依舊完成前期訂單，新單采購剛需補庫，常規品種價格競爭壓力較大，預計短期紡企開機負荷回升。
截至8月19日，全國軋花企業開工率1.41%，周環比持平。現階段新疆、內地軋花企業籽棉庫存基本告罄，且市場流通貨源較少，廠家多處於停機狀態。目前部分市場籽棉零星上市，但是數量稀少，軋花企業多處於觀望狀態，預計全國軋花企業開工率短期仍將維持低位。
4、棉花長勢較好 全國總產量預增2.5%
7月，中國棉花協會棉農分會對全國12個省市和新疆自治區2101個定點農戶進行了棉花生長情況及預計產量調查。調查結果顯示：全國植棉麵積為4346.7萬畝，同比略增，預計總產量約為592萬噸，同比增長2.5%，漲幅較上期調查擴大1個百分點。分區域看，新疆大部分棉區降水偏少，高溫天氣加重了蟲害發生，但長勢仍好於往年；黃河流域棉區前期幹旱，後期雨水多緩解了旱情；長江流域棉區高溫幹旱，對棉花開花結鈴不利。
5、USDA8月報告：美國產量大幅下調 全球供需出現缺口
據美國農業部發布的8月份全球產需預測，2022/23年度美國棉花期初庫存小幅增加，產量下調63.8萬噸，出口量、國內消費量和期末庫存相應下調。根據今年的首次實地產量調查，2022/23年度美國棉花產量預計為273.7萬噸，為2009/10年度以來最低水平，產量減少主要是西南地區的棄收率大幅上升。受美棉產量減少的影響，美國棉花出口量環比也調減了43.5萬噸，國內消費量減少4.4萬噸。美國棉花期末庫存環比減少13.1萬噸，庫存消費比為12.6%，同比下降8個百分點，是1924/25年度以來的最低水平。
2022/23年度，全球棉花產量環比調減66.4萬噸，消費量調減18.3萬噸，期末庫存下降32.5萬噸。經調整，2022/23年度全球產量減少到2547.7萬噸，消費量為2592.8萬噸，產需缺口約45萬噸。
6、下遊訂單未見好轉 原料銷售依舊承壓
中國棉紡織行業協會近日對全國主要棉紡織相關市場進行了調研。據反饋，八月中旬，期貨市場價格上漲，現貨市場皮棉價格隨期價上漲，新疆“雙28”機采棉提貨價約16000元/噸，基差點價和一口價采購有所增加。由於疫情原因，新疆棉花出庫受到一定影響，紡織企業和棉商多采購內地庫資源。目前下遊訂單未見明顯好轉，新棉即將上市，現貨市場銷售壓力依然較大。
據河南企業反饋，純棉紗市場產銷依然偏淡，開台率維持在六成左右，企業庫存壓力仍然較大。價格方麵，隨著原料價格的穩步回升，紗線價格表現平穩，但下遊需求仍顯低迷，加上疫情的反複，短期內難以恢複。隨著原料、紗線價格的穩定以及“金九銀十”的到來，預計市場會有所回暖，但要隨時關注疫情形勢變化。
三、行業動態和政策
1、2022年農產品進口關稅配額再分配公告
國家發改委、商務部近日發布公告，持有2022年小麥、玉米、大米、棉花、食糖進口關稅配額的最終用戶，應將其持有的關稅配額量中未完成或不能完成的部分於9月15日前交還所在地發展改革委、商務主管部門。國家發展改革委、商務部將對交還的配額進行再分配。對9月15日前沒有交還且年底前未充分使用配額的最終用戶，國家發展改革委、商務部在分配下一年農產品進口關稅配額時對相應品種按比例扣減。
對於獲得2022年進口關稅配額並全部使用完畢的最終用戶，以及符合相關申請條件但在年初分配時未獲得2022年進口關稅配額的新用戶，可以提出再分配申請。各地發展改革委、商務主管部門將於9月1日開始接收再分配申請材料，並將於9月17日前將再分配申請材料，以書麵形式分別轉報並同時抄報國家發展改革委或商務部。棉花再分配申請材料由申請企業於9月1日至15日通過國際貿易“單一窗口”棉花進口配額管理係統線上填寫並提交。國家發展改革委、商務部對用戶交回的配額按照先來先領方式進行再分配。10月1日前將關稅配額再分配的結果通知到最終用戶。
2、江蘇悅達上半年銷售紗線1.23萬噸，銷售麵料738萬米
8月13日，江蘇悅達投資股份有限公司披露2022年半年度報告。報告期內，公司實現營業收入約為15.38億元，歸母淨利潤為5589萬元，同比扭虧為盈。公司全資子公司悅達紡織是一家集研發設計、生產製造、品牌運營於一體的綜合型紡織企業。經過10多年的發展，公司已形成年產2.8萬噸中高檔紗線（精梳、緊密紡、渦流紡）、1,800萬米中高檔家紡麵料、400萬套（件）家紡製品、2,880萬米印染麵料及醫用紡織品生產加工能力。公司堅持綠色化、智能化、品牌化“三化”引領，計劃實施10萬錠綠色智能工廠項目，推進智能化轉型。報告期內，悅達紡織銷售紗線1.23萬噸，銷售麵料738萬米。
3、新澳股份上半年淨利潤同比增長40.41%
8月17日，新澳股份披露2022年半年度報告。報告期內，公司營收淨利在去年曆史峰值基礎上延續快速增長。2022年上半年實現營業收入21.19億元，同比增長20.43%；實現歸母淨利潤2.42億元，同比增長40.41%。上半年，公司毛精紡紗線業務盈利表現亮眼：羊毛價格相對窄幅波動，產能釋放規模效益顯著，毛精紡紗線毛利率水平提升顯著，同比去年增加3.15個百分點，二季度環比一季度增加2.43個百分點。羊絨紗線產銷規模持續放量：羊絨紗線業務加強自主品牌的市場推廣力度，自接經銷單量同比去年同期增加約50%，取代原部分加工量，帶動新澳羊絨實現營收4.23億元，同比增長73.10%。
4、總投資22.5億元！雲南昭通鎮雄將建紡織服裝產業園
8月13日，雲南昭通市發布《呢嚕坪易地扶貧搬遷後扶紡織服裝產業園》的公告，將在昭通市鎮雄縣呢嚕坪易地扶貧搬遷安置點建設紡織服裝產業園，建設期為三年。項目預計投資22.5億元。產業園以“滇川黔接合部承接產業轉移示範區、滇東北產城融合及易地扶貧搬遷後扶典範”為發展定位，圍繞紡織服裝的主導產業，拓展製鞋、箱包、服裝、五金等上下遊產業，以全產業鏈思路打造紡織服裝產業基地。雲南昭通市鎮雄縣目前總人口170萬，常年外出務工人口達40萬人，縣內就業勞動力達17萬人。
5、富春染織擬對年產6萬噸筒子紗染色項目追加投資
8月15日，富春染織發布公告，公司曾於2021年決定在湖北省荊州市投資建設年產6萬噸高品質筒子紗染色建設項目，該項目原計劃投資為7.5億元；根據荊州項目遠期產能布局規劃和現行項目投產後實際運營資金的需求，公司擬對該項目追加投資不超1.5億元，追加投資後的總投資金額預計不超9億元，擬以自有資金及自籌資金等方式解決。
6、首批8項紡織“領跑者”CNTAC團體標準發布實施
根據《中國紡織工業聯合會團體標準管理辦法》有關規定，中國紡織工業聯合會批準公布T/CNTAC 97—2022《質量分級及“領跑者”評價要求涼感麵料床上用品》等8項紡織“領跑者”團體標準，標準自2022年9月1日起實施。這是由中國紡織工業聯合會與中國技術經濟學會共同製定（雙編號）的首批紡織“領跑者”標準，將納入2022年國家“領跑者”評價標準目錄，為國家級相關紡織產品的企業標準“領跑者”評價提供標準支撐。
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