年前三季度產業用紡織品行業經濟運行分析

2016年前三季度產業用麵料品行業經濟運行分析 摘要： 當前我國產業用麵料品行業以科技創新為核心，加大產品開發和業務拓展的力度，加強企業治理，降低成本提高效率，克服了種種不利因素，前三季度保持了平穩增長。根據國家統計局數據，前三季度我國產業用麵料品行業規模以上企業的工業增加值增長10%，主營業務收入和利潤總額分別增長6.83%和8.59%，固定資產投資 關鍵詞：

當前我國產業用麵料品行業以科技創新為核心，加大產品開發和業務拓展的力度，加強企業治理，降低成本提高效率，克服了種種不利因素，前三季度保持了平穩增長。根據國家統計局數據，前三季度我國產業用麵料品行業規模以上企業的工業增加值增長10%，主營業務收入和利潤總額分別增長6.83%和8.59%，固定資產投資額和去年基本持平；行業出口和進口分別下降3.42%、4.55%。根據協會對會員企業的調研，前三季度行業的景氣指數75.4，比上半年增加3個百分點，和去年同期基本持平。

　　主要產品產量穩步增長

　　根據協會調研，行業三季度的需求指數和生產指數分布為64.8、70.3，和去年同期和今年上半年相比均有肯定的提升。我國規模以企業的非織造布和簾子布的產量分別為417.8萬噸和62.9萬噸，分別同比增長6.39%和8.2%（見圖1），而這兩個產品同期的出口量增速則高達15%和13.5%。其他主要產品的出口數量也穩步增長，PU塗層織物的出口數量增長6.22%，包裝用布料品的出口增長18.02%，安全氣囊的出口量增長了24.44%。但是一些傳統產品的出口數量出現了不同程度的下降，如安全防護用麵料品降低4.54%，帆布下降近11%，一般線帶產品的出口量也下降了近9%。所以，整體看我國產業用麵料品的需求仍舊在延續平穩增長，但是需求結構的調整使得部分產品的產量出現下降。

　　行業投資放緩

　　前三季度行業規模以上企業固定資產投資額為493.7億元，同比僅小幅增長0.51%，和上半年相比增速進一步回落（見圖2）。投資速度回落，和整個工業投資速度下降的大環境緊密相關，其有利於行業逐步消化前幾年快速增長的產能，有助於行業調整優化供給結構，對行業的可延續進展具有積極作用。分領域看，非織造布的投資依舊保持了5.6%的增長，繩索纜的投資微增1.48%，而麵料帶和簾子布、篷帆的投資則大幅下降10%左右。

　　由於行業投資增速的下降，行業的資產和負債的增速也都同比回落，資產負債率降低1個百分點，利息支出降低9%。

　　經濟效益延續改善

　　根據國家統計局數據，前三季度行業規模以上企業的主營業務收入和利潤總額分別為2252.8億元、133.5億元，分別同比增長6.83%、8.59%，增速和去年相比雖有所降低，但仍處於中、高速度增長的區間。行業的平均利潤率5.93%，同比增長0.14個百分點；行業的虧損麵10.53%，虧損企業虧損額3億元，同比下降25.57%。

　　2011年產業用麵料品行業的主營業務收入和利潤總額的增速在30%左右，2012年出現比較大的下滑後，利潤總額增速在一段時間內保持了平穩，並均高於收入增速，但今年三季度兩個指標增速的差異有所收窄（見圖3）。收入增速放緩一方麵是由於原材料價格下降和市場競爭激烈導致產品銷售價格降低，另一方麵是隨著產業成熟部分領域的需求逐步飽和。從利潤結構看，三季度行業的毛利潤率和營業利潤率均有所增長。

　　分行業看，非織造布的主營業務收入和利潤總額分別增長9.45%和7.22%，利潤率5.89%，虧損企業的虧損額下降28.88%；非織造布的利潤總額增速低於主營業務收入，盈利能力小幅下滑，主要是由於原材料價格的上漲使得企業的成本上升毛利水平下降，但是虧損企業的虧損額的大幅降低表明企業間的經營分化現象得到改善。繩索纜雖然在全行業中的占比不高，但是其主營業務收入、利潤總額分別增長11.52和12.01%，利潤率達到6.43%，隨著行業內加大高技術含量產品的開發力度，繩索纜的應用範圍會不斷擴大，行業還將會繼續保持高速增長。麵料帶和簾子布雖然收入有所降低，但是利潤總額增長5.55%，虧損額降低了67.48%，利潤率5.93%；篷帆布利潤總額則增長21.23%，這兩個行業已經走出前幾年低迷的狀態，經營狀況日益好轉。

　　協會對行業內12家主板和創業板上市公司的情況進行了跟蹤。前三季度這些上市公司的固定資產同比增長11.79%。收入方麵，有兩家企業的主營業務收入同比降低，而12家企業的增速為8.28%；利潤方麵，11家企業實現了盈利，但6家企業的利潤總額同比降低，12家企業的利潤總額增長1.49%。12家企業的平均利潤率8.82%，同比降低0.6個百分點。

　　根據協會對會員企業的調研，受訪企業的主營業務收入和利潤總額分別增長1.22%和12.97%，出口交貨值增長4.41%，分領域看，非織造布、交通工具用麵料品、過濾和醫療衛生領域的表現則比較好。前三季度行業的產成品價格指數43.2，雖然還處於榮枯線以下，但是和去年同期和今年上半年相比已經有較大改善；原材料價格指數61.4，進入上升區間，對企業的盈利會產生肯定的負麵影響。企業的庫存和應收賬款情況比較平穩。

　　進出口雙雙下降

　　前三季度，我國產業用麵料品出口185.6億美元，進口46.2億美元，分別同比下降3.42%和4.55%，其中出口降幅和一季度和上半年相比均有所擴大。

　　1、主要產品

　　在出口額超過10億美元的9類主要產品中，隻有兩類產品的出口額有不同程度的增長，其中交通工具用麵料品的出口額增長11.1%，非織造布的出口額增長3.87%，而其餘產品的出口額都有不同幅度的下降 ；而從出口數量則呈現相反的趨勢，隻有篷帆類布料品和安全防護用麵料品的出口數量有小幅度的降低，而包裝用麵料品、非織造布和交通工具用麵料品的出口量則大幅增長18.02%、15.04%和14.94%，表明國際市場對中國商品的需求依舊特別強勁（見表1）。主要出口產品中，非織造布和交通工具用麵料品的價格基本保持了穩定，而包裝用麵料品、篷帆類麵料品和線繩（纜）帶布料品的出口價格的降幅均超過10%。我國產業用布料品出口下降的主要因素是產品價格下降，價格下降一方麵和原材料價格低位運行有關，另一方麵和主要貨幣間的彙率變化有肯定關係。

　　2、主要市場

　　前三季度我國產業用麵料品行業對亞洲、歐盟和北美的出口額都出現不同程度的下降，但對歐洲的非歐盟國家的出口增長3.7%。

　　從國家和地區看，出口額前10的國家和地區的出口額占我國行業出口的比例超過50%。在這10個國家和地區中，日本是我國產業用麵料品的第二大境外市場，出口增長1.57%。近年來我國對越南的出口量延續增長，越南已經超過發達國家成為我國行業的第三大市場，前三季度的增速為4.27%；菲律賓是第9大市場，出口額增長8.89% 在去其他主要市場中，對韓國、印度、德國、英國和印度尼西亞的出口均小幅降低。美國是我國大的出口市場，從曆史看也是增長為強勁的市場，但是自2016年對美國的出口首次出現下降，一季度降幅0.42%，上半年降低2.96%，而前三季度降幅擴大到3.57%（見表2）。

　　對越南和菲律賓的出口產品中，PU塗層織物、非織造布、合成革及基布、尿褲和衛生巾的出口額占總量的60%，其中非織造布和尿褲和衛生巾的出口額的增速均超過12%；但是PU塗層織物的出口額和去年同期基本持平，合成革及基布的出口下降了7%。我國的非織造布產業在越南等國家具有很強的優勢，隨著這些國家收入提高和基礎設施建設的加速，未來還將有較大的增長空間。此外，農業網、包裝用麵料品對上述兩個國家的出口增速也特別快。

　　3、進口

　　前三季度我國進口產業用麵料品46.2億美元，同比下降4.55%。從品種看，嬰兒尿褲和衛生巾的進口額9.17億美元，是我國進口額大的產業用布料品，進口額和去年同期基本持平，大幅增長的趨勢得到操縱。非織造布和產業用PU塗層織物的進口額分別為6.14億美元和5.92億美元，分別同比降低6%和9.19%。安全氣囊的進口有很強勁的增長，進口4.74億美元，增長14.17%，同期汽車安全帶的進口也大幅增長28.8%。交通工具用麵料品進口的大幅增長和今年我國汽車市場的需求緊密相關，前三季度中國乘用車產量達到1942萬輛，同比增長13.25%。

　　從進口國家和地區看，日本是我國產業用布料品大的進口來源國，前三季度自日本的進口額為13.68億美元，其中尿褲和衛生巾的占53%；我國台灣地區是第二大進口來源地，進口額5.32億美元，韓國、美國和德國分列第3至5名，自這三國的進口額分別為5.12億美元、3.75億美元和2.37億美元。

　　總結

　　完管麵臨複雜的國內外環境，我國產業用布料品在前三季度保持了平穩運行，主要經濟指標較快增長，經濟效益穩定在比較好的水平，但是生產、收入、利潤、投資出口的增速均出現了不同幅度的降低，行業的增長麵臨不少挑戰。從全年看，行業將會繼續連續三季度的態勢，生產和主營業務收入保持中高速增長，固定資產投資和去年基本持平，出口會小幅下降。

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當前我國產業用布料品行業以科技創新為核心，加大產品開發和業務拓展的力度，加強企業治理，降低成本提高效率，克服了種種不利因素，前三季度保持了平穩增長。根據國家統計局數據，前三季度我國產業用布料品行業規模以上企業的工業增加值增長10%，主營業務收入和利潤總額分別增長6.83%和8.59%，固定資產投資額和去年基本持平；行業出口和進口分別下降3.42%、4.55%。根據協會對會員企業的調研，前三季度行業的景氣指數75.4，比上半年增加3個百分點，和去年同期基本持平。

　　主要產品產量穩步增長

　　根據協會調研，行業三季度的需求指數和生產指數分布為64.8、70.3，和去年同期和今年上半年相比均有肯定的提升。我國規模以企業的非織造布和簾子布的產量分別為417.8萬噸和62.9萬噸，分別同比增長6.39%和8.2%（見圖1），而這兩個產品同期的出口量增速則高達15%和13.5%。其他主要產品的出口數量也穩步增長，PU塗層織物的出口數量增長6.22%，包裝用布料品的出口增長18.02%，安全氣囊的出口量增長了24.44%。但是一些傳統產品的出口數量出現了不同程度的下降，如安全防護用布料品降低4.54%，帆布下降近11%，一般線帶產品的出口量也下降了近9%。所以，整體看我國產業用麵料品的需求仍舊在延續平穩增長，但是需求結構的調整使得部分產品的產量出現下降。

　　行業投資放緩

　　前三季度行業規模以上企業固定資產投資額為493.7億元，同比僅小幅增長0.51%，和上半年相比增速進一步回落（見圖2）。投資速度回落，和整個工業投資速度下降的大環境緊密相關，其有利於行業逐步消化前幾年快速增長的產能，有助於行業調整優化供給結構，對行業的可延續進展具有積極作用。分領域看，非織造布的投資依舊保持了5.6%的增長，繩索纜的投資微增1.48%，而麵料帶和簾子布、篷帆的投資則大幅下降10%左右。

　　由於行業投資增速的下降，行業的資產和負債的增速也都同比回落，資產負債率降低1個百分點，利息支出降低9%。

　　經濟效益延續改善

　　根據國家統計局數據，前三季度行業規模以上企業的主營業務收入和利潤總額分別為2252.8億元、133.5億元，分別同比增長6.83%、8.59%，增速和去年相比雖有所降低，但仍處於中、高速度增長的區間。行業的平均利潤率5.93%，同比增長0.14個百分點；行業的虧損麵10.53%，虧損企業虧損額3億元，同比下降25.57%。

　　2011年產業用麵料品行業的主營業務收入和利潤總額的增速在30%左右，2012年出現比較大的下滑後，利潤總額增速在一段時間內保持了平穩，並均高於收入增速，但今年三季度兩個指標增速的差異有所收窄（見圖3）。收入增速放緩一方麵是由於原材料價格下降和市場競爭激烈導致產品銷售價格降低，另一方麵是隨著產業成熟部分領域的需求逐步飽和。從利潤結構看，三季度行業的毛利潤率和營業利潤率均有所增長。

　　分行業看，非織造布的主營業務收入和利潤總額分別增長9.45%和7.22%，利潤率5.89%，虧損企業的虧損額下降28.88%；非織造布的利潤總額增速低於主營業務收入，盈利能力小幅下滑，主要是由於原材料價格的上漲使得企業的成本上升毛利水平下降，但是虧損企業的虧損額的大幅降低表明企業間的經營分化現象得到改善。繩索纜雖然在全行業中的占比不高，但是其主營業務收入、利潤總額分別增長11.52和12.01%，利潤率達到6.43%，隨著行業內加大高技術含量產品的開發力度，繩索纜的應用範圍會不斷擴大，行業還將會繼續保持高速增長。麵料帶和簾子布雖然收入有所降低，但是利潤總額增長5.55%，虧損額降低了67.48%，利潤率5.93%；篷帆布利潤總額則增長21.23%，這兩個行業已經走出前幾年低迷的狀態，經營狀況日益好轉。

　　協會對行業內12家主板和創業板上市公司的情況進行了跟蹤。前三季度這些上市公司的固定資產同比增長11.79%。收入方麵，有兩家企業的主營業務收入同比降低，而12家企業的增速為8.28%；利潤方麵，11家企業實現了盈利，但6家企業的利潤總額同比降低，12家企業的利潤總額增長1.49%。12家企業的平均利潤率8.82%，同比降低0.6個百分點。

　　根據協會對會員企業的調研，受訪企業的主營業務收入和利潤總額分別增長1.22%和12.97%，出口交貨值增長4.41%，分領域看，非織造布、交通工具用布料品、過濾和醫療衛生領域的表現則比較好。前三季度行業的產成品價格指數43.2，雖然還處於榮枯線以下，但是和去年同期和今年上半年相比已經有較大改善；原材料價格指數61.4，進入上升區間，對企業的盈利會產生肯定的負麵影響。企業的庫存和應收賬款情況比較平穩。

　　進出口雙雙下降

　　前三季度，我國產業用麵料品出口185.6億美元，進口46.2億美元，分別同比下降3.42%和4.55%，其中出口降幅和一季度和上半年相比均有所擴大。

　　1、主要產品

　　在出口額超過10億美元的9類主要產品中，隻有兩類產品的出口額有不同程度的增長，其中交通工具用麵料品的出口額增長11.1%，非織造布的出口額增長3.87%，而其餘產品的出口額都有不同幅度的下降 ；而從出口數量則呈現相反的趨勢，隻有篷帆類布料品和安全防護用布料品的出口數量有小幅度的降低，而包裝用麵料品、非織造布和交通工具用麵料品的出口量則大幅增長18.02%、15.04%和14.94%，表明國際市場對中國商品的需求依舊特別強勁（見表1）。主要出口產品中，非織造布和交通工具用麵料品的價格基本保持了穩定，而包裝用麵料品、篷帆類麵料品和線繩（纜）帶麵料品的出口價格的降幅均超過10%。我國產業用布料品出口下降的主要因素是產品價格下降，價格下降一方麵和原材料價格低位運行有關，另一方麵和主要貨幣間的彙率變化有肯定關係。

　　2、主要市場

　　前三季度我國產業用麵料品行業對亞洲、歐盟和北美的出口額都出現不同程度的下降，但對歐洲的非歐盟國家的出口增長3.7%。

　　從國家和地區看，出口額前10的國家和地區的出口額占我國行業出口的比例超過50%。在這10個國家和地區中，日本是我國產業用麵料品的第二大境外市場，出口增長1.57%。近年來我國對越南的出口量延續增長，越南已經超過發達國家成為我國行業的第三大市場，前三季度的增速為4.27%；菲律賓是第9大市場，出口額增長8.89% 在去其他主要市場中，對韓國、印度、德國、英國和印度尼西亞的出口均小幅降低。美國是我國大的出口市場，從曆史看也是增長為強勁的市場，但是自2016年對美國的出口首次出現下降，一季度降幅0.42%，上半年降低2.96%，而前三季度降幅擴大到3.57%（見表2）。

　　對越南和菲律賓的出口產品中，PU塗層織物、非織造布、合成革及基布、尿褲和衛生巾的出口額占總量的60%，其中非織造布和尿褲和衛生巾的出口額的增速均超過12%；但是PU塗層織物的出口額和去年同期基本持平，合成革及基布的出口下降了7%。我國的非織造布產業在越南等國家具有很強的優勢，隨著這些國家收入提高和基礎設施建設的加速，未來還將有較大的增長空間。此外，農業網、包裝用麵料品對上述兩個國家的出口增速也特別快。

　　3、進口

　　前三季度我國進口產業用麵料品46.2億美元，同比下降4.55%。從品種看，嬰兒尿褲和衛生巾的進口額9.17億美元，是我國進口額大的產業用麵料品，進口額和去年同期基本持平，大幅增長的趨勢得到操縱。非織造布和產業用PU塗層織物的進口額分別為6.14億美元和5.92億美元，分別同比降低6%和9.19%。安全氣囊的進口有很強勁的增長，進口4.74億美元，增長14.17%，同期汽車安全帶的進口也大幅增長28.8%。交通工具用麵料品進口的大幅增長和今年我國汽車市場的需求緊密相關，前三季度中國乘用車產量達到1942萬輛，同比增長13.25%。

　　從進口國家和地區看，日本是我國產業用麵料品大的進口來源國，前三季度自日本的進口額為13.68億美元，其中尿褲和衛生巾的占53%；我國台灣地區是第二大進口來源地，進口額5.32億美元，韓國、美國和德國分列第3至5名，自這三國的進口額分別為5.12億美元、3.75億美元和2.37億美元。

　　總結

　　完管麵臨複雜的國內外環境，我國產業用麵料品在前三季度保持了平穩運行，主要經濟指標較快增長，經濟效益穩定在比較好的水平，但是生產、收入、利潤、投資出口的增速均出現了不同幅度的降低，行業的增長麵臨不少挑戰。從全年看，行業將會繼續連續三季度的態勢，生產和主營業務收入保持中高速增長，固定資產投資和去年基本持平，出口會小幅下降。

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