成衣產業的挑戰與機會

全球經濟的不確定性、複雜性與多變性，美中貿易戰與英國脫歐，加上快速變化的消費模式，都會將全球成衣產業及其供應鏈推向一個無主境地。但據網絡成衣雜誌just-style洽詢一些成衣相關組織及企業主管後，他們的響應是，這些不安與破壞也為品牌及零售商提供機會省思原有的商業模式，找出新的運作方式，尤其是在利用新科技與數據方麵。

(一)Li&Fung(利豐)集團總裁MarcCompagnon：

無法預測的地緣政治環境會是2019年產業的重大挑戰。美中貿易戰幾經變化，讓成本開始上升。成衣企業必須迅速行動，分散生產，準備麵臨可能的貿易衝突。利豐在全球40個市場有15000家供貨商，已準備充分來協助客戶分散采購組合，抵銷貿易戰的任何衝擊。

貿易挑戰之外的另一個挑戰是“跟上消費者變化的腳步”。今年我們會持續看到零售業竭盡所能迎接新科技、網絡效用、快速時尚帶來的壓力、全方位通路日增的複雜性及數據的成長。但這些不安與破壞也為品牌及零售商提供機會省思原有的商業模式，找出新的運作方式，並與他們的消費者緊密連結。

(二)美國成衣及鞋類協會(AAFA)總裁RickHelfenbein：

經過騷動的十年後，大多數的零售與成衣/鞋類產業終於在2018年初看到天光。產業曆經一連串的破產、調整過大的零售空間、學習如何在網絡銷售，並張開雙臂歡迎千禧世代消費者。

然而特朗普對中國的關稅戰又帶來零售海嘯，讓產業一片慌亂。41%的美國成衣與72%的美國鞋子來自中國，可想而知關稅措施讓產業處於困境之中：成衣、鞋類及配件供貨商隻能離開舒適圈，前進未知的國家。

(三)香港紡織及成衣研發中心(HKRITA)執行長EdwinKeh：

今年將是充滿不安的一年，因我們要對付原產地的挑戰。短期內這會耗費我們許多的力氣，另外也有一些長期的挑戰。

2020即將來到，所有那些企業對實踐永續性、透明化、勞動條件所做的承諾都必須化成行動與改變。許多公司毫無準備，正冒著失去信用與消費者信心的風險。隨著全球消費模式從網絡轉向全方位通路，從已開發的西方轉向新興東方(中國、印度)，從購賣便宜貨(價格)到購買有價值(創新、有意義、好)的商品，品牌必須與顧客有深刻與有意義的連結。它們也必須給顧客非買不可的理由，並找到方法優化供應鏈，以打造無縫、無磨擦、以顧客為中心的使用者體驗。這意味著重塑現行的全球供應鏈，形成新的結盟，及開發新人才與領導方式。

(四)Olah總經理RobertAntoshak(總部位於紐約，銷售牛仔與休閑服飾並提供營銷谘詢服務)：

今年有三大挑戰值得思考。首先，如何打動演變中的顧客；其次，如何實踐永續行動達成企業目標；第三，如何調適快速變遷的采購環境。

世界上許多國家的消費者愈來愈年輕，花在服飾上可支配的所得比前幾代都少，他們比較可能把於錢花在最新的科技裝置上。還有現時許多消費者也憂慮這些成衣是如何製造的及衣服丟棄後如何處理。因此供應鏈透明性變得很重要。

這就與永續有關。雖許多消費者宣稱支持成衣業環保生產，但卻因為付不起而不願為永續產品付多一點，這使得品牌處境困難。到底誰要付錢？永續需要成本，不是供貨商要付，就是消費者要付，品牌不太可能自行吸收的。無論如何，永續生產是產業的基本要素，如果有一套健全的商業做法，就可獲得支持。

再來就是美中貿易戰，讓許多企業重新思考采購選項。他們的聰明避險之道似乎是分散采購。25%的懲罰性關稅很難負擔，以越南為首選的其他采購來源國因而可能獲利。此外有些供應鏈也縮短，納入靠近消費市場的生產來源。如果中美關稅戰突然結束，這些新的采購模式是否仍會持續是個有趣的觀察。

(五)美國Delaware大學時尚與成衣研究係副教授ShengLu博士：

我認為不確定性是今年單一最大的挑戰，從多變的全球經濟、中美貿易談判到各種英國脫歐的可能結果都是，這對需要規畫未來市場與投資的企業是個頭痛問題。

此外成衣供應鏈基於大數據工具與人工智能技術而變得日益數字化，這為服裝公司提供龐大的機會。成衣產業的確迅速在質變中，變得更全球化、依賴供應鏈、科技密集及數據導向。以征才為例，2018年美國時尚產業協會辦理的標竿調查中，有68%的美國服飾品牌與零售商表示，計劃在未來5年雇用更多的數據科學家。數字科技的進步和聰明使用數據應會讓成衣企業較能克服市場的不確定性，並改進經營麵，譬如加速上市，營運效率，甚至永續性。

(六)Coats集團執行長RajivSharma(英國縫線與拉鏈製造與銷售公司)：

主要挑戰是消費者對永續性的壓力日增。產業在這方麵可以做得更多：提倡循環經濟，產品製造時減少水的用量，降低塑料的使用，消耗少一點電力，尚待改進的空間很大。

始終如一的挑戰則是，如何響應變化的消費趨勢。消費者喜歡在哪裏購物？想穿什麼？願意付多少錢？雖經濟前景未定，但消費行為仍持續著，隻是CP值比率要對。接近消費者的品牌及零售商最能了解消費者，能迅速發現消費行為或需求的細微改變，因而有所回應。

在亞洲，特別是中國大陸與印度，中產階級消費者持續成長，以這個客層為目標的企業最能掌握未來優勢。

整個產業的利潤壓力仍然很高，加上不同市場與產業上下遊的需求有別，會驅動產生更有創意的解決方案。今年贏家會是那些在不安、複雜、多變的市場中不斷解決問題前進的企業。每家公司都要找出自己的解決之道，成衣產業這一行沒有“一體適用”這種事。

(七)美國時尚產業協會(USFIA)總裁JuliaHughes：

今年挑戰明顯就是貿易戰，及自2018年開始動亂政策、政治及市場帶來的不安。美國及歐洲的貿易保護主義會在可見的未來導致貿易崩盤。

無可否認，中國大陸對智慧財產的剽竊與其他不公平貿易行為也是重大挑戰，特別是成衣產業。我們同意應該要找到解決方式。不過更高的關稅、與最大貿易夥伴之間延伸的貿易戰、及與盟國之間的緊張並無法解決問題，這些戰術隻會對美國企業與消費者製造更多挑戰。

供應鏈的奴工與人口販賣問題、影響企業與消費者的網絡攻擊、氣候變遷、及企業如何跟上一直在變化的零售現象等，也相當值得關注。

然而機會是有的。如果以創意思考來看這個新的世界政治，川普政府也帶來很大的機會，因為他們致力談判新的雙邊協議，消除過度繁複的企業法規，並在美國創造新的就業機會。以新北美自由貿易協議來說，就包含一些有助產業的規定。

同時部分機會來自國外市場從對美國進口消費品的高關稅，譬如成衣與鞋類。零售業方麵，如果企業能重新思考並創新供應鏈、產品及店麵來提供消費者現在真正想要的東西，便可以利用低失業與高工資的時代進一步擴展生意。

此外愈來愈多消費者，尤其是千禧世代與較年輕的一代，願意購買注重環保、產品生產透明的品牌，證明企業應該要致力於改善人口販賣與氣候變遷等問題。

(八)國際成衣聯盟(IAF)秘書長MatthijsCrietee：

如何有效運用所有可取得的數字科技，以打造更強大、聰明與永續的供應鏈，是主要挑戰。供應鏈上有許多不必要的環節，但整個供應鏈都要投入才能有效地運用科技。這是複雜、昂貴及冒險的工作，因此需要強大的領導能力介入。

另一主要挑戰是，如何宣揚產業在永續方麵的作為及成就，以建立信任感。”紡織與成衣業是第二大汙染產業“這樣的迷思依然普遍存在，但其實已有減少汙染的解決方案，隻是消費者多半不清楚。

信任感也是供應鏈中的問題，不良的采購行為與品牌或零售商的社會責任(CSR)部門相互衝突，今年IAF在此方麵會扮演更大的角色。我們的會員是各國的成衣產業公會，我們會將供應鏈的各方，包括買家與製造商的大小企業帶入對話。建立信任感是困難的任務，卻也是這個產業迫切需要落實的，對內、外皆然。

(九)KurtSalmon顧問公司總經理SiobhánGéhin(隸屬AccentureStrategy)：

今年是另一個快速變化的一年。變化已成常態。受到數字革命及許多便利產品與服務所帶動，顧客期望前所未有的高。消費者才是掌控者，推動著成衣零售業者與製造商的規劃，且越來越追求最新趨勢。

針對微型利基市場，譬如環保成衣、職業婦女舒適的工作服裝、個人風格的T恤等，有愈來愈多新進廠商加入。這意味著對老品牌忠誠度已在衰退，即使是正在勢頭上的品牌也會受到一堆小咖蠶食他們的市場。

尤有甚者，我們還會看到在成熟市場的一些挑戰，特別是美國貿易戰及英國脫歐的不確定性，這對供應鏈及成本一定會有衝擊，並可能波及消費者需求。

(十)麥肯錫顧問公司資深合夥人AchimBerg博士：

據麥肯錫的時尚業況調查，有7成受訪者對今年全球整體宏觀經濟展望表示擔憂。網絡與全方位通路的轉型持續成為成衣產業的挑戰。另外國際時尚主管最常提到的挑戰，就是消費者快速轉變的喜好。

為因應上述擔憂及挑戰，成衣企業致力於縮短交貨期、增加彈性及改進他們的需求預測能力。而在這方麵，終端對終端的數字化，及進階的分析方法扮演著重要角色。

永續性與透明度一直是受到密切檢視的議題，現在已進化成企業轉型的特色。今年首度成為我們的調查裏年度四大挑戰之一。

(十一)BureauVeritas(法國必維檢驗集團)消費產品服務部門副總裁RickHorwitch：

速度、數字化、信任感與透明度是最大的挑戰，也是最大的機會。傳統”供應與需求“的基本模式已被新版的”需求與供應“模式取代。消費者現在享有更多的選擇；零售商、品牌與製造商從未有這麼多的機會彼此合作及與消費者合作。關鍵在於針對整個產品周期(從概念到消費者)建立一個合作的價值方程式。我們正處於神奇的零售複興現象中。

因此，行之已久的商業模式、流程及思考都在改變。對速度、降低存貨與利潤的持續壓力會對整個過程產生不利的衝擊。企業正在將數據的力量運用在價值鏈的所有層麵。有目的的數據，包括進階的分析、預測性分析及人工智能，是以主動積極的方式因應這些機會的關鍵所在。

身處一個高度鏈接的世界裏，信息都是即刻實時的，不符合顧客期望可能會產生立即、災難性的影響。在整個供應鏈上建立信任與透明度不能再隻是說說而已。

今日的贏家已找到方法，以發展與整合創新的、協同的過程與分析(針對整個價值鏈)，不需犧牲質量就能改進速度與利潤，以符合消費者對信任感與透明度的要求。

(十二)英國Clothesource成衣產業顧問公司執行長MikeFlanagan：

成衣產業最大的問題，在於西方成衣零售業者的危機，而全球有數十萬的供貨商、開發中國大陸家則有數千萬的紡織成衣勞工在倚賴著他們。

一般認為造成危機的原因是銷售不佳，再加上普遍覺得網絡零售比實體零售有效率，成衣零售一定會走向在線，而不了解此點的零售商將因此付出退出的代價。

最近的報告揭則揭露以下問題。成衣零售商的問題：

主要是成本主要是成本，而不是銷售。他們瞄準年輕的消費者，但中年人才是衣服的大采購者；他們關注流行，但顧客要的是風格；他們對消費者需求不夠注意，對外部顧問的流行說法言聽計從，在IT、新分店、股利及高階經理人薪資方麵揮金如土；並且堅信網絡銷售會降低利潤，網絡零售的泡沫遲早破滅。甚至還有許多對這個產業的誤導看法：

1.2018年英國零售曆經史上最慘的11月

事實上，英國零售業2018年11月的業績是史上同期最高，年度成長是近30年內第4高。

2.紡織成衣產業對全球汙染問題有災難性的影響

事實是這個產業還沒大到那個程度。紐約時報去年12月承認這種說法是沒有根據的，這個產業雖有些不妥的製程與作為，但不至於承擔所有責任。

3.勞工被無情剝削

開發中國家工資低得可憐的報導每天都有。但根據國際勞工組織2018/19全球工資報告顯示，2008-2017年間孟加拉國實質工資增加34%；報告也顯示幾乎所有新興經濟體在同期間的實質工資都有相當的成長。最低工資的微幅成長並不代表工資零成長。

4.創新需要納稅人的補助才能存活

2018年底政府開始攻擊他們以往慷慨給予網絡零售商法令與賦稅的減免。美國國會同意對州外零售課征營業稅；英國也開始有相似的想法；加拿大宣布打算收回對中國大陸企業直接銷售到加拿大市場的非經濟性郵資補助；特朗普也有類似的計劃；印度開始討論抑製網絡零售，因為擔心該國規模極其微小的網絡零售業會賤價銷售產品。

5.機器人會吞噬工作機會

機器人在成衣製造業的前途有限。像Esquel這樣的企業正邁開自動化的大步，但他們雇用的人數和多年前一樣。無人機在送貨到家的方麵幾乎無用武之地，它們會像汽車一般受到規範，也許可以送血到醫院，但絕不會是運送一件T恤。

6.股東繼續讓“科技巨擘”揮霍

2017年亞馬遜在歐洲零售虧損大於美國Sears百貨於2017年破產的虧損數字。投資人尚未對亞馬遜這類的科技公司失去耐心，或者說早已沒有耐心可失。單在2018年最後3個月亞馬遜股價已下跌超過30%。

盡管如此機會還是存在。成衣銷售會持續成長，顧客及消費者也變得越來越有錢，注重穿著的時間也會變得更長。他們在品味、身型、年齡、渴望及優先性各方麵的分歧日趨明顯，因此提供龐大的商機，讓服裝設計師及零售商以合乎道德與環保的方式謀取利潤。