貿易緊張局勢如何改變中國采購趨勢？

關稅戰不斷升級將會對中國輸美紡織品和成衣造成何種影響？采購高階主管應該關注中國生產趨勢走向為何？位在美國Newark的Delaware大學時尚與成衣研究係副教授ShengLu博士提出以下評論。

在美中關稅戰爭升級之際，中國作為紡織品和成衣主要采購目的地的前景，引起各方極大關注。雖中國仍是美國最大的紡織品和成衣供應國，但在美國整體市占率上卻反映出穩定下降趨勢。最近研究還發現，美國進口商正策略性地調整對中國的采購，這顯示出中國動態競爭可能因不同產品類別而異。

鑒於高風險和激烈辯論考慮，本文探討美中貿易緊張局勢自2017年以來如何影響中國輸美紡織品和成衣的競爭力。

該分析采自美國商務部紡織品暨成衣辦公室(OTEXA)收集的數據，將對2016年(美國對中國啟動301條款調查前一年)和2019年3月(可用的最新數據)期間，合計167項產品類別的中國輸美貨品金額進行分析。

據固定市場占有率(constantmarketshare,CMS)模式，是一種常用的國際貿易分析工具，將對中國輸美紡織品及成衣進口值加以分析得出以下4個因素：

1.市場成長效應：由於美國整體進口需求成長，中國輸美紡織品和成衣發生變化。

2.商品結構效應：由於中國紡織品和成衣出口產品結構不斷改變而導致變化。

3.一般競爭效應：由於中國紡織品和成衣在美國市場的競爭力不斷改變而導致變化(以中國市占率加以評估)。

4.產品競爭效應：由於產品結構不斷改變和中國紡織品和成衣在美國市場的競爭力不斷改變(以中國市占率加以評估)的共同影響而導致變化。

四種調查結果值得注意

(一)美中貿易緊張局勢對中國輸美紡織品和成衣產生負麵影響。

盡管美國301條款尚未對大多數紡織品和成衣產品祭出懲罰性關稅，但中國輸美貨品已大幅下降，特別是自今年年初以來。據OTEXA數據顯示，2019年第1季中國輸美紡織品和成衣相較於2018年同期少2.33億美元，特別是在雜項紡織品(減少8730萬美元)、布料(減少8940美元)、成衣(減少4000萬美元)。然而這一結果與近年來中國對美國出口的整體趨勢不相一致。不包括成衣在內，中國出口至美國的紗線、布料、雜項紡織品，在2016-2018年間均保持穩定和正向成長。總體而言，基於關切貿易緊張局勢而不是如常的商業考慮，美國進口商似乎正著手將采購訂單從中國移出。

(三)中國的出口競爭力正從成衣產品轉向紡織品。

CMS模式結果顯示，即使在關稅戰前，中國成衣出口競爭力也在減弱當中，這是導致2016-2018年期間中國輸美成衣減少5.3億美元最重要的因素。同樣地，該種競爭力衰退導致，2019年第1季中國輸美成衣，與2018年同期相比，減少3.68億美元。

相較之下，近年來中國一直增加對美國出口更多的紗線和布料。據OTEXA數據顯示，2016-2018年期間，中國輸往美國的紗線和布料年複合成長率(CAGR)分別達13.1％和2.6％，成衣部分則下降0.6％。CMS模式進一步表明，中國提高這些產品的出口競爭力可以解釋出口增加大部分之因。與趨勢分析達成一致，紗線和布料二項產品占中國2018年輸美紡織品和成衣總量的6％左右，相較於2010年3％為高。同期中國輸美紗線和布料在美國的市占率相較於2010年增加20％，相較2018年增加約30％。

(四)中國輸美產品結構不斷地改變，對其貿易流量造成影響。

如據估計，由於采購訂單轉向市場成長較低的產品類別，在2019年第1季中國輸美成衣減少約2,040萬美元。相比之下，商品結構效應有利於中國製雜項紡織品出口至美國市場，導致2019年第1季出口增加2190萬美元。同時，紗線和布料產品在中國輸美的整體產品結構保持穩定。

總之該研究證實，美中貿易緊張局勢對中國輸美紡織品和成衣整體上造成負麵影響。但該研究還指出，自2016年以來，像是市場成長和商品結構效應等其他因素也造就這些貿易流量不斷改變。

此外研究結果指出，美國進口商應該注意中國在紡織品和成衣供應鏈中的角色正在轉變，正從主要供應成衣轉向更專注於紡織品的出口。持續的美中貿易緊張局勢可能正在加速此一進程。