全球紡織和成衣貿易最新走向

盡管中國成衣出口市占率不斷地下降，目前無一國家能夠取代其地位。

中國也正發揮其始終作為一個可以整合亞洲供應鏈紡織品供應國的關鍵角色。

如果越南能夠保持紡織品出口的成長動力，在2019年或2020年可能會出線成為世界第七大、甚至第六大紡織品出口國。

隨著新興經濟體消費者購買力持續升高，這些市場將成為日益重要的成衣進口國。

自2012年以來，全球紡織和成衣貿易在2018年達到最快的成長速度。值得關注的關鍵趨勢是，越南紡織品出口持續走強，中國作為亞洲布料供應領頭羊角色，及在成衣消費市場上不斷地改變的世界秩序。Delaware大學時尚暨成衣研究係副教授ShengsLu博士提出以下分析。

據世界貿易組織(WTO)最新的《2019年世界貿易統計評論》(WorldTradeStatisticalReview2019)，全球紡織品(SITC65)和成衣(SITC84)的出口值在2018年分別達到3150億美元和5050億美元，與2017年相較成長6.4％和11.1％，這是6年來成長速度最快的年份。

【說明：1.國際貿易標準分類SITC)；2.SITC65-TextileYarnFabricsMade-upArticlesN.E.S.&RelatedProducts所指《國際貿易標準分類第65(類)紗布、紡織製成品及未列名紡織有關產品》；3.SITC84-ArticlesofApparel&Clothing所指《國際貿易標準分類第84(類)成衣及服飾品》】

與此同時，受到能源價格調漲驅動，2018年世界商品出口也成長10％，達到19.67兆美元。然而世界商品貿易量僅成長3.0％，而世界國內生產總值(GDP)相較於同期，其成長幅度僅略高2.9％。這意味著，從全球貿易成長率到GDP成長率在2018年再次跌到1.0，相較於曆史平均值為1.5還低。

其中2018年紡織品和成衣占全球出口值的4.2％左右，低於2016年的5％。

●主要紡織品和成衣出口國

表一：2018年全球前10大紡織出口國(按值計算)

數據源：世界貿易組織(2019)

如表一所示，2018年中國、歐盟(28國)、印度在仍是全球前三大紡織品出口國。總計三國的紡織品出口值占2018年全球紡織品出口值的66.9％，創2011年以來的新高。中國和歐盟(28國)的出口成長速度也高於世界平均水平，分別成長7.9％和6.9％。

2018年美國仍是全球第4大紡織品出口國，占其全球紡織品出口比例的4.4％，略低於2017年的4.6％。

越南有史以來首次成為全球第8大紡織品出口國，相較於上年同期成長12.5％，達到83億美元。倘若越南能夠保持該成長勢頭，很可能將來會超越台灣和韓國，並在2019年或2020年成為世界第7大甚至第6大紡織品出口國。

表二：2018年全球前10大成衣出口國(按值計算)

數據源：世界貿易組織(2019)

關於成衣部分，據(表二)，中國、歐盟28國、孟加拉國、越南在2018年仍是全球前四大出口國之一，占全球成衣市占率72.3％。也就是說，這低於2017年的75.8％和2016年的74.3％，主要原因是中國市占率下降。

盡管越南(成長13.4％)和孟加拉國(成長11.1％)的成衣出口享有絕對的成長速度，但其市占率在全球出口漲幅很少，越南自5.9％上升至6.2％，僅成長0.3個百分點，孟加拉國自6.4％到6.5％，漲幅0.1個百分點。

這再一次表明，由於產能限製，無一國家能出線成為“下一個中國”。相反地，中國在成衣出口已失去市場份額，被一些勞動成本低的國家所取代，這種現象可以與時尚品牌和零售商的多元化采購策略相連結一起。

具體而言，對於中國而言，近年該國正在延續減少成衣出口和增加紡織品出口至全球市場的趨勢。值得注意的是，中國在全球成衣出口的市占率自2014年38.8％的最高峰下降到2018年的31.3％的曆史新低。

正如《美國時尚業協會》(USFIA)於2019年7月發布的“2019年美國時裝業標竿研究”(2019USFashionIndustryBenchmarkingStudy)指出，美中關稅戰升級加速美國企業轉移對中國的采購。然而這種趨勢在多年前便已開始。

與此同時，2018年中國占全球紡織品出口的37.6％，創曆史新高。值得注意的是，對於眾多亞洲成衣出口國來說，中國目前正扮演著一個紡織供應國的關鍵角色，其重要性日益增加。按價值計算，2018年中國輸往東亞和東南亞國家的紡織品出口分別達53.8％和60.6％，相較於2005年僅33.4％和33.7％高出許多。

我們可以觀察同一時期國家層級的類似模式，如柬埔寨(從30％漲到65％)、越南(從26％漲到52％)、巴基斯坦(從32％漲到71％)、馬來西亞(從27％漲到54％)、印尼(從32％漲到49％)、菲律賓(從20％漲到46％)、斯裏蘭卡(從15％漲到39％)。

此外《東南亞國協，簡稱東盟》(ASEAN)和其他十個成員國(包括中國、日本、印度、韓國、澳洲、新西蘭)正在進行一項“大型自由貿易協議”最後談判階段，又稱為《區域全麵經濟夥伴協議》(RCEP)。

數據顯示，截至2018年RCEP成員國約有51.0％的進口紡織品是由中國供應。一旦貿易協議生效，在未來一兩年內，對於RCEP成員國而言，中國可望扮演一個主要紡織品供應國的關鍵角色，有助於更加整合亞洲紡織品和成衣的區域型供應鏈。

●主要紡織及成衣進口國

表三：2018年全球前10大紡織進口國(按值計算)

數據源：世界貿易組織(2019)

如(表三)所示，按值計算，2018年歐盟(28國)、美國、中國位列全球前三大紡織品進口國，占全球進口總值的37.5％。雖其市占率接近上年的37.7％，但仍遠低於2000年50％以上。

紡織品進口日益多樣化，與全球成衣製造和出口模式改變有著密切相關。值得注意的是，在過去十年中，成衣生產取得實質性的改變，已從已開發國家轉至開發中國家生產。

同時由於當地製造能力缺乏，導致多數開發中國家紡織品嚴重依賴進口，這解釋為何這些致力於成衣出口的開發中國家對於紡織品進口需求不斷增加之故，如孟加拉國(成長17％)，越南(成長9.8％)、印尼(成長21％)其成長速度特別地快。

表四：2018年全球前10大成衣進口國(按值計算)

數據源：世界貿易組織(2019)

如(表四)所示，由於消費者購買力(通常以人均GDP計算)和人口規模，2018年歐盟、美國、日本仍是全球前三大成衣進口國。加計這三國2018年進口額則占全球成衣進口總額的61.5％，仍低於2017年的62.3％，相較於2005年84％，降幅很大。

這結果背後，並非歐盟、美國、日本減少服裝進口。反而是一些新興經濟體正變成快速成長的成衣消費市場，並開始進口更多的成衣。

如2018年中國成衣進口總額達83億美元，相較2017年同期有兩位數的成長(13.7％)。自2010-2018年中國成衣進口年增率接近16％，相較於傳統前三大進口國僅有1.8％的年增率。

隨著這些新興經濟體消費者購買力不斷提高，我們可以預期未來幾年全球成衣進口市場將更加多元化。