美國服飾產業趨勢簡析

(一)前言

2019年許多服飾品牌商宣布破產或結束實體店麵，包括Forever21破產關閉178家美國分店，並擬結束其在亞洲及歐洲大部分的國際業務；位於紐澤西州大尺碼女裝連鎖店Avenue宣布關閉美國222間實體門市；平價女裝連鎖店Dressbarn因銷售不佳將關閉近650家店麵。另有AmericannApparel、Payless及Gymboree等服飾品牌商關閉上千家實體店，進入重整以降低成本。

消費者追求短時間以低廉價格購買新穎服飾的“快時尚”風潮，曾為Forever21公司帶來高收益與知名度，但在該公司申請破產後，紡織服飾產業開始討論背後原因。部分人士認為是電子商務興起，導致消費習慣改變，如據Entrepreneur報導，51%美國人偏向在網絡上購物，而千禧世代更高達67%。此外“快時尚”壓低成本、大量製造成衣，剝削勞工及造成環境傷害長期為世人所詬病。2013年孟加拉國成衣工廠倒塌，造成上千名勞工死亡，促使大部分美國服飾大廠加入安全監督團體，要求供應鏈具備安全標準。

據麥肯錫公司數據指出，2000-2014年全球消費者每年平均花費在購買服飾上增加60%。英國致力於減少廢棄物的非營利組織艾倫麥克阿瑟基金會表示，2002-2016年服飾被棄置前所穿著的次數下降36%。美國環保署數據顯示，2000-2015年美國垃圾掩埋場紡織品重量增加67.7%。

“永續時尚”近幾年來在年輕世代中漸趨流行，年輕族群更加關注所購買衣服的環保效應。麥肯錫公司與BusinessofFashion2019年一份報告顯示，到2020年擁有40%消費潛力的Z世代認為企業要有承擔社會與環境的責任，因此新世代的消費趨勢將影響到服飾產業發展，包括二手服飾市場的興起、舊衣回收重製，及結合科技了解市場供需，以更有效率的方式進行生產製造等。

(二)二手服飾

在環保意識逐漸抬頭之下，越來越多美國消費者購買二手衣，據GlobalData零售分析公司數據顯示，美國二手衣市場到2028年將達到640億美元。通路商J.C.Penney於8月表示，將在其30家實體店內，設置500-1000平方英尺專區，提供全球最大二手寄賣網站thredUp販賣二手名牌女裝與手提包。隨著消費者尋找廉價商品並將環境永續作為其購物習慣的一部分，J.C.Penney正逐漸擴展二手商品業務。

二手寄賣網站thredUp公司表示，網站上轉售35000件包括Gap、Gucci等品牌的二手商品，其優惠折扣可高達原始售價的90%。且美國二手市場在過去3年成長速度是零售服飾整體市場的21倍。Macy’s也與thredUp建立相似的合作。H&M與Zara則在店裏放置回收桶收集舊衣，這些舊衣經過整理再出售，或送到新興市場，或重製成其他產品。

(三)舊衣重製

不像其他塑料製品產業，服飾製造商幾乎鮮有承擔因其產品產生廢棄物的監管壓力。法國是唯一要求紡織製造商負責產品回收及處理的國家，英國正研擬類似法令。回收的服飾大多重製成抹布或絕緣材料等低價產品，但最後還是進入垃圾掩埋場。目前市麵上回收材料製成服飾多數使用回收寶特瓶而不是舊紡織品。艾倫麥克阿瑟基金會表示，製造新衣的纖維不到1%來自於回收衣。回收舊衣重製成新衣存在部分挑戰，多數衣服采用棉或聚酯纖維等不易分離的混紡材質。

品牌服飾業者表示，由於原物料緊縮和消費者對環境影響的關注，刻正投入舊衣重製成新衣技術的開發。H&M表示，隨著氣候變遷化、土地使用壓力越來越大，必須開發回收材料。由H&M創辦人家族所讚助的非營利組織《H&M基金會》正研究使用現有纖維製成衣服的方法。該基金會日前與香港當地研發機構合作設立紡織品回收試驗廠，使用化學和熱水技術將回收棉與聚酯混合物重製成新紗線，目前仍處開發階段。

死循環回收是一種嚐試建立塑料回收與再利用的模式，其支持者表示，舊衣重製成新衣將可以減少溫室氣體排放、減少合成纖維製造的油量、用於棉花種植所需的肥料與水，及生產與染色的化學品。Inditex資助麻省理工學院紡織品回收研究，計劃於2020年投資死循環技術350萬美金，並與奧地利纖維素纖維製造商Lenzing合作，從棉花廢料重製新纖維。服飾在回收重製前，必須先進行分類，已有歐洲公司開發Fibersort係統，可辨識纖維材質並自動分離大量服飾。

(四)服飾產業與新科技結合

為追求高效率生產，看似傳統的服飾產業逐漸借重新科技，如大數據分析、人工智能及自動化製造等，以準確預測消費者偏好達到精實生產。近年來Nike積極收購新創公司、拓展各式營銷策略，2016年收購由維珍集團投資位於紐約的數字設計工作室VirginMEGA，協助建立其商務平台SNKRS應用程序；2018年收購消費者數據分析公司Zodiac加速其數字化轉型；今年4月合並以色列計算機視覺公司Invertex推出NikeeFit，這項3D掃描新功能可準確預測顧客鞋子尺寸。另Nike收購位於波士頓的人工智能平台與預測分析公司Celect，計劃將Celect技術整合至Nike的手機應用程序與網站，並盼Celect技術降低缺貨率，有效控管運動鞋與服飾的需求與庫存，減輕成本壓力。

Nike亦推出“NikeAdventureClub”，進軍兒童運動鞋訂閱服務市場，根據會員等級可挑選逾100種Nike及Converse款式新運動鞋。Nike表示，若會員退回的舊運動鞋狀況良好，將捐贈給有需要的家庭，或透過NikeoGrind項目進行回收利用，把舊鞋的橡膠、泡沫、皮革及紡織品混合物進行分離，然後研磨成顆粒用於鞋類、服飾等產品。

Puma則計劃2020年推出PumaFi自綁鞋帶智慧運動鞋，與NikeAdaptBB自綁鞋?運動鞋相媲美。PumaFi是PumaFitIntelligence技術平台的首款產品，可自動微調Puma智能運動鞋的合身性能，透過藍牙連接手機上的Fi應用程序來控製鞋舌的馬達，以滑動方式幫助綁緊及鬆開隱藏的鞋帶。

另外RalphLauren於11月宣布在其服飾產品安裝數字產品標識(IDs)，消費者透過智能手機掃描產品卷標QRCode，立即知道是否購買到正版產品，並可獲得產品詳細信息及款式搭配建議。該公司並藉由這項新技術了解產品供應，有助於提高訂單及降低庫存。RalphLauren是首家推出此項產品的高級服飾品牌。

(五)美中貿易關稅影響與結語

據美國貿易代表署(USTR)和美國人口普查局(CensusBureau)的數據分析，2018年中國出口到美國的女性/女童服飾與鞋子達235億美元，約占美國女性進口服飾總額的42%；而男性/男童服飾與鞋子達109億美元，約占男性進口服飾總額的26%。

美中兩國相互攻訐加征關稅使得許多從中國進口的服飾鞋類受到波及。美國進口商與零售商可能自行吸收部分或所有的關稅成本，但零售業者表示，關稅成本最後仍會轉嫁給消費者，而消費者可能會減少購買或選擇質量較差的商品。

美國國際貿易委員會(USITC)經濟學者在一份2018年的報告中表示，女性在服飾類花費比男性高，到2015年為止女性服飾現有平均進口關稅也高於男性服飾，分別14.9%和12%。此外美國的女性服飾多數在中國和越南工廠製造，除受到美中關稅影響外，特朗普總統退出《跨太平洋夥伴協議》(TPP)，也讓越南製造的服飾出口至美國仍需負擔關稅成本。至於男性服飾則通常在墨西哥等與美國簽有自由貿易協議的國家生產，因此關稅成本較低。

鑒於特朗普鼓勵“製造業回流”，adidas在11月初宣布關閉美國與德國的“快速工廠”(Speedfactory)，將技術轉移到越南與中國的供應廠。adidas在亞特蘭大的快速工廠於2017年底開始運作，是為能更貼近美國消費者，快速響應消費需求，以自動化方式生產縮短交期，adidas表示為更有效運用現有產能，並增加產品設計的彈性，因此決定將自動化產線移往亞洲，達到“更靈活且更經濟”的營運效益。