長絲織造行業當前運行情況分析

　　2022年以來，在國際政治經濟形勢嚴峻、國內疫情多點散發等超預期因素影響下，加之原料價格高位震蕩、用工成本增加等，長絲織造行業主要經濟指標承壓回升，但盈利能力不足。展望全年，長絲織造行業仍將麵臨著俄烏衝突、全球通脹、金融環境收緊、疫情反複等多種因素交織的複雜環境，行業平穩運行仍有一定壓力。

生產階段性波動

　　2022年以來，長絲織造行業先後麵臨局部地區階段性停工停產、物流運轉不暢、原料價格高位上漲、高溫等風險挑戰，生產經營情況有所波動，尤其是二季度以來，產業鏈終端整體疲軟，整體維持低強度運行的態勢。

　　為了準確掌握行業整體生產經營情況，中國長絲織造協會由會長王加毅帶隊，赴江蘇、浙江等產業集聚地調研，走訪當地政府，與企業麵對麵交流，深入了解了在疫情及複雜國際政治經濟環境下我國長絲織造企業生產經營現狀。

　　在調研中了解到，二季度以來，江浙地區整體開機率維持在六成左右，處於近年曆史低位，2019年同期開機率在80%上下，2020年疫情爆發後同期開機率也保持在70%上下，今年開機率明顯下降。具體來看，3~5月份，受疫情影響，整個紡織行業生產經營和供應鏈運轉受到較大衝擊，長絲織造行業麵臨訂單萎縮、物流不暢等問題，出現停工限產；進入6月份之後，隨著我國疫情防控形勢逐漸平穩和一係列“穩增長”政策措施落地生效，市場信心逐步回暖，生產穩步恢複；7月~8月中旬，受高溫影響，電力供應不足疊加內外需求偏弱，企業開機積極性不足。8月下旬以來，限電取消，終端訂單也有小幅季節性回升，長絲織造企業產能利用率明顯上升，產銷率有較大改善，表現出明顯的增長彈性。

企業效益持續承壓

　　據國家統計局統計，1~7月，我國規上化纖織造及印染精加工業營業收入同比增長9.01%；利潤總額同比增長11.63%；利潤率為2.78%，較去年同期提高0.07個百分點。細分行業來看，化纖織造行業（規上）營業收入同比增長8.29%；利潤總額同比增長17.47%；利潤率為2.70%，較去年同期提高0.21個百分點。化纖染整行業（規上）營業收入同比增長12.00%；利潤總額同比下滑4.99%；利潤率為3.1%，較去年同期減少0.55個百分點。

　　以上數據表明，長絲織造行業運行質效較去年有一定改善，但據行業企業反映，實際生產經營質量明顯弱於目前的數據表現。從國家統計局提供的數據來看，2022年以來，我國化纖織造行業（規上）利潤總額增速持續放緩，一季度同比增長43.15%，上半年同比增長22.66%，1~7月同比增長17.47%。與2019年同期相比，2022年1~7月，化纖織造行業（規上）利潤總額下降13.60%，虧損企業虧損額增長了54.42%，負債額增長32.37%；企業三費增長14.07%，其中銷售費用增長10.77%，管理費用增長19.80%，財務費用增長4.54%；應收賬款增長18.79%，產成品存貨增長35.61%。

　　綜上可知，我國長絲織造行業經濟效益及盈利能力尚未恢複至疫情前水平，特別是今年原料端價格高位波動、需求端市場動力轉弱、物流受阻等使得長絲織造企業經營受到多重擠壓。

出口穩定增長

　　2022年1~7月，我國化纖長絲織造行業出口增勢不減。據中國海關數據，1~7月，我國化纖長絲織物累計出口金額122.48億美元，同比增長34.01%，較2019年同期增長38.66%；累計出口數量128.54億米，同比增長20.96%，較2019年同期增長30.39%。平均價格為0.95美元/米，同比增長10.79%，較2019年同期增長6.34%。

　　在調研中了解到，我國長絲織物主要出口地為東南亞、中東地區等。近年歐美等地區受通脹壓力、彙率波動、貿易環境等因素影響，轉向越南、土耳其等地區下單增多，促使東南亞、中東等地下遊紡織品生產發展較快，對我國麵料需求有一定增長。

企業當前麵臨的問題

　　從調研結果來看，因國際政治衝突、國內新冠肺炎疫情多點散發等不確定不穩定性因素影響，紡織產業內外銷市場受到較大衝擊，行業發展環境複雜嚴峻。企業生產經營普遍困難情況表現在以下幾個方麵：

　　1. 原料價格震蕩

　　受俄烏衝突影響，原油價格波動明顯，導致化纖原料價格震蕩，因此企業在接單時，無法核定麵料價格，利潤空間難以把握，可能遇到庫存大幅貶值的問題，原料備貨謹慎，部分訂單隻能延遲交貨或取消，企業生產計劃性較差。

　　2. 市場需求偏弱

　　從內銷市場來看，在疫情的封控措施以及消費信心走弱、消費場景受限的背景下，中低收入消費群體縮減非剛需開支，服裝產品表現低迷。疫情靜態管理下，家裝行業受限，牆布、窗簾、床上用品等家紡產品需求不足。

　　從出口市場來看，地緣政治緊張，歐美通貨膨脹“爆表”，對紡織品的進口力度收緊。許多企業反映，目前訂單與去年同期相比已有縮減，較2019年差距較大。

　　3. 交通物流受阻

　　疫情影響下，物流受限、成本上漲，一方麵阻礙上遊原材料運輸，另一方麵影響產品交期，為企業生產運營帶來風險。

　　4. 同質化產品競爭激烈

　　在調研中了解到，因市場需求下降，普通低檔產品正麵臨前所未有的激烈競爭，隻能依靠低價來銷庫存、保生產，經營銷售難有突破，在行情不好的時候，依靠大規模批量生產的企業往往容易出現經營困難，暴露出企業核心競爭力不足。

　　5. 用工問題

　　企業麵臨用工問題，一方麵是因為訂單不足導致開機率下降，企業存在一定的員工流失風險，另一方麵今年雖然招工並未出現往年的困難，但一線工人平均年齡偏大，年輕工人短缺，越來越多的企業開始出現專業人才匱乏的問題。

發展亮點

　　雖然發展環境錯綜複雜，但仍有企業逆勢增長，表現亮眼。

　　1.積極開發新產品

　　在調研中了解到，一些骨幹企業正在積極轉型，開發生產噴氣和劍杆織機織造纖維素類纖維與化纖長絲交織的服用麵料。該類彈性交織麵料，可根據需要選擇交織的經緯原料，包括棉包氨綸、滌包氨綸、錦包氨綸、棉紗、棉型混紡紗、各種纖維素類化纖短纖及長絲等，產品種類豐富、附加值高，供不應求。

　　2.專注細分領域

　　同質競爭隻會導致企業資源投入的低效率，加大差異化產品生產才是生存之道。戶外服裝一直是長絲織物的重要應用領域，但產品層次不同。有的企業僅滿足於生產尼絲紡等常規產品，而有的企業卻能精準把握市場需求，專注防水透濕麵料的開發與生產，最終成為海外品牌的首選合作夥伴，深耕防水透濕領域，做精做強，成為了這一小細分市場的專家，樹立了牢固的市場地位。

　　產業用紡織品也是長絲織物的重要應用分支。在調研中了解到，有企業已從傘布、雨衣等領域，進軍到電子基布行業，利用自己成熟的管理體係和生產能力，為蘋果、華為、小米等品牌商提供電子基布，產能不斷擴大，實現企業轉型和營收利潤雙豐收。

　　3.重視供應鏈合作

　　在當今快速變化的市場中，僅憑“單打獨鬥”已經無法取得競爭優勢，必須“有所為有所不為”，幹自己能幹好的事。在調研中，很多企業家不約而同提到了供應鏈協同，並從中獲益。一些織造企業與前端紡絲、加彈企業加強聯合開發，從源頭賦予化纖原料功能性、差異化，為後續麵料及成品生產提供支撐性、引領性作用；一些企業與後道的印染、後整理企業緊密合作，通過印花、塗層等工藝，豐富麵料品種，縮短產品研發周期，提高市場響應速度，引領終端消費。毋庸置疑的是，在日趨激烈的市場競爭和技術革新下，在愈發複雜的發展環境下，供應鏈協作可以幫助企業補齊自己的能力短板，在既保證企業基本獨立性下，又能通過成員企業之間的合作互助獲得協同效益。

　　4.明確發展思路

　　企業的發展也離不開集群政府的支持，在走訪過程中，通過與集群政府座談了解到不管是傳統產業集群還是新興集群，對長絲織造行業的發展都有一個明確的思路。尤其是以泗陽為代表的新興產業集群，當地政府高度重視長絲織造產業的發展，積極為企業做好保障服務，主動培育龍頭企業，帶動集聚企業共贏。一些新興產業集群已從單純長絲織造企業集聚，逐步發展為紡絲、織造、印染精加工等企業齊聚，產業鏈條不斷完善，總體協調發展的態勢。

總結

　　2022年以來，全球經濟複蘇放緩，利率持續上行引發高通脹，國際環境更加嚴峻複雜。國內疫情盡管總體受控，但是疫情影響仍在持續，多項經濟指標表現不及市場預期，市場需求匱乏，生產壓力加大。長絲織造企業訂單減少，產品價格低迷、回款周期長，盈利空間壓縮顯著，部分小微企業現金流趨於緊張，企業家普遍降低發展預期。

　　紡織市場具有非常強的季節性規律，下半年的銷量通常高於上半年。雖然整體表現偏弱，但伴隨著9月份的到來，市場略有回暖跡象。據了解，秋冬麵料開始陸續啟動，除彈力麵料以外，春亞紡、尼絲紡等羽絨服麵料也同樣有一定的銷量。考慮到國內每年有雙11、雙12的消費高峰，海外有聖誕、新年的雙節消費狂潮，目前仍可謹慎判斷下半年能有一個消費小高峰。

　　值得注意的是，目前市場仍處於“高成本、弱需求、高產能”的階段。據協會統計，截至2021年底，我國長絲織造行業織機規模達到79.5萬台，其中噴水織機73萬台，同比增長7.35%。近年來，長絲織造產業迅速發展，產能不斷增長，幾家聚酯大廠投資織造工廠似乎也成為了“潮流”，不斷向下遊織造市場進軍，動輒幾萬台，對織造行業造成不利影響，對企業家的信心也造成一定的衝擊。

　　作為服裝、家紡和產業用紡織品的基礎性產業，長絲織造產業仍具有明顯的競爭力和比較優勢，也是具有國際競爭優勢的產業，存在較好的增長空間。希望企業家們能夠繼續熱愛和堅守長絲織造產業，加快創新步伐，加強上下遊企業間的緊密合作，充分發揮自身競爭優勢，在國內外市場主動作為，平穩度過“陣痛期”，推動長絲織造產業向更高層次、更高質量、更高水平發展。

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